Как сообщает Taiwan Economic Daily, интерес к американским мощностям TSMC резко вырос на фоне геополитических рисков. Крупнейшие разработчики однокристальных систем и процессоров — Apple, Nvidia, AMD и Qualcomm — стремятся заранее зарезервировать производство в США как более безопасную альтернативу на случай обострения международной обстановки. По сути, компании бронируют мощности, которых физически ещё не существует.

TSMC уже ведёт расширение в Аризоне, и часть крупнейших заказчиков, включая Nvidia и AMD, по имеющимся данным, уже планируют использовать первые местные линии. Однако нынешние темпы расширения, как отмечается, не успевают за растущим спросом. Это означает, что доступ к американскому производству TSMC может остаться ограниченным кругом крупнейших клиентов, прежде всего Apple, Nvidia и AMD.

TSMC наращивает производственные мощности за пределами Тайваня, и ожидается, что уже к 2028 году более 20% всего её выпуска придётся на зарубежные фабрики. На этом фоне инвестиции тайваньских компаний в американскую полупроводниковую отрасль в целом могут достичь 500 млрд долларов (с учетом проектов партнёров — Foxconn и Quanta).

Рост интереса к производству в США также является шансом на получение новых контрактов для конкурентов TSMC — Samsung Foundry и Intel Foundry. Samsung уже удаётся привлекать внимание крупных технологических клиентов (Tesla). Но для компаний, привыкших к экосистеме TSMC, переход на другого контрактного производителя остаётся сложным и затратным шагом, который может потребовать изменения архитектуры продуктов и всей логики разработки.